В день совершеннолетия Отрада, дочь могущественных магов Болотницы и Черногора, узнаёт, что лишена магической силы, которая должна была перейти к ней от родителей. Чтобы исправить ситуацию, девушке необходимо срочно найти возлюбленного в мире людей и выйти за него замуж. Вместе с Отрадой в человеческий мир отправляется её друг Чудо-Юдо, который может перевоплощаться в кого угодно: в птицу, в зверя и даже в прекрасного принца.

Вернувшись на родину после Великого посольства, Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания: разочарования, обман и предательства, – только преодолев которые, Петр станет Императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой Империей.